?。ㄒ唬幉ú﹨R化工科技股份有限公司

　　1、寧波博匯化工主要產品盈利能力受委內瑞拉重質原油供應量、煉化廠開工率、下游橡膠行業(yè)需求等影響較大，預計2019年全年凈利潤出現(xiàn)同比下降情況。請發(fā)行人代表：（1）說明中石油停止向委內瑞拉采購原油對寧波博匯化工生產經營及業(yè)績的具體影響，結合發(fā)行人原材料市場供求情況，說明采購價格波動情況以及對成本的影響，是否會對發(fā)行人持續(xù)盈利能力構成重大不利影響；（2）說明瀝青及橡膠終端市場持續(xù)低迷的不利情況是否已經好轉或消除，營業(yè)收入的增長是否具有可持續(xù)性，發(fā)行人募投擴大產能的必要性；（3）說明發(fā)行人產品售價形成機制、該價格形成機制對發(fā)行人業(yè)績波動的影響，2019年8月發(fā)行人對相關客戶降價對發(fā)行人毛利率及利潤實現(xiàn)的影響，發(fā)行人是否具備穩(wěn)定的持續(xù)盈利能力；（4）說明2019年上半年煉化廠開工率減少以及2019年第三季度煉化廠開工率恢復對于原材料供應量及供應價格的具體影響，原材料供應緊張的趨勢是否已經緩解；（5）結合2019年下半年的原材料價格波動情況、下游客戶需求情況、2019年全年業(yè)績預測情況等，說明導致發(fā)行人業(yè)績下滑的因素是否已實質性消除，是否存在導致發(fā)行人持續(xù)盈利能力存在重大不確定性的情形，采取和擬采取的改善措施和預計效果；（6）說明下游瀝青及橡膠的市場趨勢，下游市場趨勢對發(fā)行人持續(xù)盈利能力的影響。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

　　2、關于立而達股權轉讓事項。請寧波博匯化工代表說明：（1）洪世奕通過他人入股發(fā)行人的原因，發(fā)行人是否存在違法違規(guī)行為；（2）2018年立而達轉讓股權價格的公允性，未來是否可能存在法律糾紛。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  發(fā)行監(jiān)管部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年1月9日