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日前，暢想高科等3家公司申報(bào)北交所上市獲受理，其中廣廈環(huán)能掛牌新三板剛好一年，年度盈利持續(xù)超過(guò)1億元。
新三板企業(yè)加速?zèng)_刺北交所，多家公司發(fā)行方案亮相，太湖遠(yuǎn)大接受輔導(dǎo)不到1個(gè)月即披露了IPO方案。值得一提的是，多家公司的發(fā)行底價(jià)高于二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)。
又有3家公司獲北交所受理
最近一周，暢想高科、廣廈環(huán)能、前進(jìn)科技3家公司申請(qǐng)北交所上市獲受理，至此，5月以來(lái)已有7家公司加入北交所IPO受理隊(duì)伍。
在5月16日完成輔導(dǎo)驗(yàn)收后，廣廈環(huán)能很快向北交所提交了上市申請(qǐng)，這距離公司2022年5月11日掛牌剛好一年。
實(shí)際上，在掛牌新三板前，廣廈環(huán)能已經(jīng)籌劃深交所主板IPO并于2021年3月起進(jìn)入上市輔導(dǎo)，不過(guò)后來(lái)公司“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”北交所。
公司在掛牌新三板的同時(shí)籌劃了定增融資事項(xiàng)，為進(jìn)入創(chuàng)新層做準(zhǔn)備，而后公司于2022年10月公開宣布，將申報(bào)上市板塊由深交所主板變更為北交所，并于2023年4月正式進(jìn)入創(chuàng)新層。
這次申報(bào)北交所上市，廣廈環(huán)能選擇了盈利相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。資料顯示，公司盈利規(guī)模相當(dāng)突出，2021年以來(lái)，公司業(yè)績(jī)持續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且盈利連續(xù)3年超過(guò)1億元，2022年扣非后凈利潤(rùn)為1.25億元。
公司主要從事高效換熱器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)，為客戶提供高效、節(jié)能、穩(wěn)定的傳熱綜合解決方案。據(jù)介紹，公司主要產(chǎn)品包含高通量換熱器、高冷凝換熱器、波紋管換熱器及降膜蒸發(fā)器等高效換熱器，是煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等領(lǐng)域大型乙烯裝置、催化裝置、氣分裝置、芳烴裝置、PDH裝置、EO/EG裝置、煤制乙二醇裝置、MTO裝置、DMC裝置等裝置中的關(guān)鍵設(shè)備。
值得一提的是，廣廈環(huán)能是國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)。據(jù)介紹，公司重視產(chǎn)品研發(fā)，截至2022年12月31日，公司擁有91項(xiàng)專利（9項(xiàng)發(fā)明專利和82項(xiàng)實(shí)用新型）和5項(xiàng)軟件著作權(quán)。
前進(jìn)科技去年業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了增長(zhǎng)，公司2022年扣非后凈利潤(rùn)超過(guò)5000萬(wàn)元，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁合金冷凝式熱交換器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
暢想高科去年業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，2022年盈利超過(guò)3000萬(wàn)元。公司主要通過(guò)“數(shù)智運(yùn)營(yíng)”和“仿真實(shí)訓(xùn)”兩類產(chǎn)品向軌道交通領(lǐng)域的客戶提供一體化解決方案。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相較于直接申報(bào)滬深I(lǐng)PO上市，企業(yè)沖擊北交所上市耗時(shí)可能更短，尤其是在北交所直聯(lián)機(jī)制下，最快有望實(shí)現(xiàn)“12+1”或“12+2”即闖關(guān)北交所。
截至目前，除了7家處于已受理的公司外，還有36家公司處于審核問(wèn)詢階段，有13家公司為“中止”狀態(tài)。
多家公司披露發(fā)行方案
新三板擬北交所IPO公司加快進(jìn)展，多家公司披露了北交所公開發(fā)行方案，發(fā)行底價(jià)也隨之亮相，部分公司的發(fā)行底價(jià)高于市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)。
萬(wàn)源通日前披露了北交所IPO方案，這距離公司開始輔導(dǎo)不到5個(gè)月。根據(jù)公司的發(fā)行方案，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)3879.83萬(wàn)股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)此次發(fā)行股票數(shù)量15%，即不超過(guò)4461.80萬(wàn)股。
萬(wàn)源通這次發(fā)行底價(jià)為9.02元股，募集資金擬用于公司“高密度互連和剛?cè)峤Y(jié)合--新能源汽車配套高端印制電路板項(xiàng)目（年產(chǎn)50萬(wàn)平方米印制電路板項(xiàng)目）”及補(bǔ)充流動(dòng)資金與償還銀行貸款。
博達(dá)軟件計(jì)劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)1099萬(wàn)股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過(guò)1263.85萬(wàn)股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。
博達(dá)軟件這次發(fā)行底價(jià)為12.00元/股，此次募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：全媒體群數(shù)字內(nèi)容綜合管理平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、融媒體數(shù)字內(nèi)容智能協(xié)作平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、內(nèi)容大數(shù)據(jù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。
博達(dá)軟件披露的發(fā)行底價(jià)，明顯高于公司在二級(jí)市場(chǎng)上的價(jià)格。博達(dá)軟件5月24日收?qǐng)?bào)10.18元，較其發(fā)行底價(jià)低15%。
太湖遠(yuǎn)大去年11月掛牌新三板，掛牌新三板同樣尚未滿一年。公司剛于本月啟動(dòng)北交所上市輔導(dǎo)，不到1個(gè)月便火速披露了北交所IPO方案。
根據(jù)太湖遠(yuǎn)大的發(fā)行方案，公司計(jì)劃公開發(fā)行股票不超過(guò)1453.20萬(wàn)股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)）。采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)此次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過(guò)217.98萬(wàn)股（含本數(shù)）。公司這次發(fā)行底價(jià)為28元/股，高于其5月26日收盤價(jià)（10元/股）。
鵬業(yè)軟件計(jì)劃公開發(fā)行股票不超過(guò)1220萬(wàn)股（未考慮超額配售選擇權(quán)），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行初始發(fā)行數(shù)量的15%（即不超過(guò)183萬(wàn)股）；發(fā)行底價(jià)為8.6元/股，高于其二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)（6.5元/股）。
