記者|趙陽戈
上周IPO共上會8家企業(yè),1家錄得“暫緩審議”,以一周7家公司過會的結果刷新4月以來的成績。本周,2家公司上會希冀登陸滬市主板,4家公司上會勇闖創(chuàng)業(yè)板,還有2家公司目的地為深市主板,8公司的計劃融資總額168億元。
此外,9家已上市公司的可轉(zhuǎn)債項目,也將在本周接受審議,合計欲解決101億元的融資問題。
深交所:諾康達暫緩
上周,深交所上市委披露上會結果,上6緩1的成績過會率83%,其中,闖關創(chuàng)業(yè)板的諾康達錄得“暫緩審議”。
諾康達保薦機構為中信建投(26.630, -0.15, -0.56%)證券,預計融資金額7.5億元,2022年6月29日獲得受理,2022年8月22日進入的問詢環(huán)節(jié)。根據(jù)說明書,該公司是一家以制劑技術為核心,以藥學研究為主、臨床研究為輔的綜合研發(fā)服務CRO企業(yè)。諾康達曾在科創(chuàng)板申報過,根據(jù)前后數(shù)據(jù),公司2016年至2022年的凈利潤分別為601.69萬元、3504.28萬元、7577.77萬元、2560.5萬元、2250.1萬元、5922.11萬元、8414.23萬元,其中2019年的數(shù)據(jù)較2018年出現(xiàn)了明顯的下滑。一撤申報就業(yè)績回落,自然也成了疑惑點。
至于本周,5月25日,深交所上市委將審議新疆藍山屯河科技股份有限公司(下稱藍山屯河)、日日順供應鏈科技股份有限公司(下稱日日順)、紹興興欣新材料股份有限公司、浙江夏廈精密制造股份有限公司的首發(fā);5月26日審議蘇州亞德林股份有限公司、中集天達控股有限公司的首發(fā)。
藍山屯河目的地為創(chuàng)業(yè)板,預計融資額達到了45.02億元,保薦機構銀河證券,藍山屯河以精細化工和高端化工新材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈為主業(yè),建成“BDO-PBS系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品線涵蓋精細化工基礎原料、生物降解材料、化工新材料以及新型節(jié)能環(huán)保建材等。
來源:同花順日日順預計融資金額27.71億元,保薦機構為中金公司(42.630, -0.77, -1.77%)和招商證券(14.300, -0.01, -0.07%),是供應鏈管理解決方案及場景物流服務提供商。根據(jù)羅戈研究的報告,按照2020年的收入,公司為中國第三大端到端供應鏈管理服務提供商。此外,公司也是當前市場上少有的覆蓋采購、生產(chǎn)制造、線上線下(37.570, 0.77, 2.09%)流通渠道、跨境及末端用戶服務場景的端到端供應鏈管理能力的企業(yè)。
來源:同花順上交所:華勤技術計劃融資額達55億元
上交所上市委方面,本周的5月23日,也將審議兩家首發(fā):浙江榮泰電工器材股份有限公司(下稱榮泰電工)、華勤技術股份有限公司(下稱華勤技術)。
其中,榮泰電工的保薦機構是東興證券(8.440, -0.03, -0.35%),融資金額8.8億元,該公司主營業(yè)務為各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,目前,公司在新能源汽車、小家電、電線電纜等下游應用行業(yè)均積累了廣泛的客戶資源,產(chǎn)品已通過美國UL、FDA、德國TÜV以及歐盟的RoHS、PAHs、REACH等標準檢測。。截至招股說明書簽署日,該公司為特斯拉、大眾、寶馬、沃爾沃新能源汽車熱失控防護絕緣件主要供應商。
華勤技術的保薦人是中金公司,融資金額達到了55億元。華勤技術則是專業(yè)從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造和運營服務的平臺型公司,屬于智能硬件ODM行業(yè),主要服務于國內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等,如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯(lián)想、宏碁、華碩、索尼等。公司產(chǎn)品線涵蓋智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴(包含智能手表、TWS耳機、智能手環(huán)等)、AIoT產(chǎn)品(包含智能POS機、汽車電子、智能音箱等)及服務器等智能硬件產(chǎn)品。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)及公司銷量數(shù)據(jù),以“智能硬件三大件” 出貨量計算(包括智能手機、筆記本電腦和平板電腦),華勤技術2021年整體出貨量超2億臺,位居全球智能硬件ODM行業(yè)第一。 根據(jù)華勤技術介紹,在2020年至2022年,公司研發(fā)投入超過了100億元。
這55億元的募資,華勤技術將投入到“瑞勤科技消費類電子智能終端制造項目”等共計6個項目中。
來源:同花順可轉(zhuǎn)債:9個項目尋求101億融資
可轉(zhuǎn)債方面,深交所5月25日將審議易瑞生物(13.310, 0.16, 1.22%)(300942.SZ)和立中集團(22.300, 0.45, 2.06%)(300428.SZ)的兩個項目,融資額分別為4.6億元和8.998億元。據(jù)悉,易瑞生物擬將募資用在“食品安全快速檢測產(chǎn)業(yè)化項目(二期)”等5個項目身上,該公司的主營業(yè)務是食品安全精準快速檢測產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關服務。立中集團的主營業(yè)務是功能中間合金新材料、再生鑄造鋁合金材料和輕量化鋁合金車輪,其募資最大部分投入到“墨西哥立中年產(chǎn)360萬只超輕量化鋁合金車輪項目”。
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5月26日,深交所要審的項目是高新發(fā)展(14.730, 0.10, 0.68%)(000628.SZ)的可轉(zhuǎn)債項目,預計融資額6.91億元,公司主營是建筑業(yè),但此次募資,卻是將資金投入到半導體項目:成都高新西區(qū)高端功率半導體器件和組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,融資額5.11億元,剩余1.8億元則用來補充流動資金。公司表示,募投項目是要重點打造具備核心競爭力和發(fā)展前景的新主業(yè)。
來源:同花順至于上交所方面,5月22日,深圳燃氣(7.260, 0.04, 0.55%)(601139.SH)、雙良節(jié)能(13.190, 0.03, 0.23%)(600481.SH)、武進不銹(8.430, 0.17, 2.06%)(603878.SH)、榮晟環(huán)保(14.790, 0.83, 5.95%)(603165.SH)的可轉(zhuǎn)債項目文件,將呈于上市委案頭,融資額分別為30億元、26億元、3.1億元、7.76億元;5月24日,將再審議神通科技(8.470, 0.05, 0.59%)(605228.SH)和藍天燃氣(9.800, 0.24, 2.51%)(605368.SH)的可轉(zhuǎn)債項目,融資額分別為5.77億元和8.7億元。如此一來,上述9個項目合計解決101.84億元的融資問題。
深圳燃氣的保薦機構是國信證券(9.390, 0.02, 0.21%),30億元將全部投入到“深圳市天然氣儲備與調(diào)峰庫二期擴建工程”。