最新價(jià)：250.45

漲跌額：0.27

漲跌幅：0.11%

成交量：8.16萬(wàn)手

成交額：20.2億

換手率：1.10%

市盈率：95.75

總市值：2235億

• 萬(wàn)里股份(16.41 9.99%)
• 鵬輝能源(62.5 6.15%)
• *ST猛獅(5.28 4.97%)
• 電能股份(18.75 3.99%)

• 深證100R(1.00%)
• MSCI中國(guó)(0.95%)
• HS300_(0.95%)
• 標(biāo)準(zhǔn)普爾(0.90%)

最新價(jià)：687

漲跌額：-1

漲跌幅：-0.15%

成交量：8.08萬(wàn)手

成交額：55.0億

換手率：0.40%

市盈率：154.94

總市值：16013億

• 萬(wàn)里股份(16.41 9.99%)
• 鵬輝能源(62.5 6.15%)
• *ST猛獅(5.28 4.97%)
• 電能股份(18.75 3.99%)

• 茅指數(shù)(1.01%)
• 深證100R(1.00%)
• MSCI中國(guó)(0.95%)
• 儲(chǔ)能(0.92%)

　　市場(chǎng)的畫風(fēng)突然有了一些變化！

　　最新數(shù)據(jù)顯示，安聯(lián)神州A股基金公布了持倉(cāng)情況。10月，安聯(lián)神州A股基金對(duì)前十大重倉(cāng)股均進(jìn)行了減持。其中對(duì)鋰電巨頭寧德時(shí)代和恩捷股份減持幅度最大，分別達(dá)18.58%和11.92%。資料顯示，安聯(lián)神州是一家超大型外資基金。

　　與此同時(shí)，另一只鋰電黑馬也有消息爆出。12月3日晚間，鼎勝新材披露收到證監(jiān)會(huì)立案告知書，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)于11月27日對(duì)公司立案。12月5日晚間，該公司再度公告稱，董事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理邊慧娟女士的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，邊慧娟女士申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　鋰電事情不斷，氫能這邊卻是利好頻發(fā)。北京市市委書記蔡奇一行12月4日赴億華通，就氫燃料電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證240kW氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)G20+首發(fā)。蔡奇強(qiáng)調(diào)，核心技術(shù)是企業(yè)立足之本，希望億華通通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代更新定義氫能行業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為碳中和做出貢獻(xiàn)。

　　除此之外，周末多家機(jī)構(gòu)密集召開(kāi)氫能等電話會(huì)議。這究竟又釋放了什么信號(hào)？

　　兩大超級(jí)巨頭遭空襲

　　據(jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，10月安聯(lián)神州A股基金對(duì)前十大重倉(cāng)股均進(jìn)行了減持。其中對(duì)兩大鋰電池巨頭寧德時(shí)代、恩捷股份減持幅度更是分別達(dá)18.58%和11.92%。安聯(lián)神州A股基金在6月、7月、8月連續(xù)3月減持之后，9月一度重新加倉(cāng)。進(jìn)入10月，基金又減倉(cāng)寧德時(shí)代。

　　資料顯示，安聯(lián)投資在機(jī)構(gòu)和零售投資者市場(chǎng)，總管理超過(guò)6470億歐元資產(chǎn)。提供股票、固定收益、另類投資和多元資產(chǎn)投資策略。截至12月3日，這只基金規(guī)模約778.27億元人民幣，為海外股票最大的中國(guó)股票基金。

　　據(jù)安聯(lián)投資發(fā)布的基金評(píng)論，基金在10月份表現(xiàn)優(yōu)于基準(zhǔn)指數(shù)。大市在月內(nèi)的整體表現(xiàn)「較為平靜」，并未如整個(gè)第三季般出現(xiàn)資金大規(guī)模轉(zhuǎn)換行業(yè)投資的情況。選股為基金表現(xiàn)作出主要貢獻(xiàn)，科技、工業(yè)及非主要消費(fèi)業(yè)的選股都作出正貢獻(xiàn)。

　　個(gè)別股票方面，一家全球領(lǐng)先的鋰離子電池開(kāi)發(fā)公司為基金表現(xiàn)作出最大貢獻(xiàn)，該公司股價(jià)創(chuàng)歷史新高。該公司及整個(gè)電動(dòng)車行業(yè)的股價(jià)都受到電池需求強(qiáng)勁的消息的大力支持。該公司于月底公布的業(yè)績(jī)亦優(yōu)于預(yù)期。另一方面，一家為新藥物研發(fā)提供服務(wù)的合同研發(fā)組織(CRO)最為利淡基金表現(xiàn)。該股在9月份急升后，于月內(nèi)受制于投資者獲利套現(xiàn)。整體而言，預(yù)期該公司將受惠于全球及中國(guó)持續(xù)高水平的生物科技研發(fā)工作。

　　該基金認(rèn)為，中國(guó)股市整體在10月份顯著回升，部分原因是投資者對(duì)恒大危機(jī)潛在蔓延的憂慮開(kāi)始消退。此外，越來(lái)越多投資者預(yù)期大型科技公司可能已渡過(guò)監(jiān)管整改帶來(lái)的最壞時(shí)期?？稍偕茉醋罱蔀槭袌?chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，太陽(yáng)能及電動(dòng)車行業(yè)股價(jià)在第四季至今表現(xiàn)強(qiáng)勁。中國(guó)在能源供應(yīng)方面變得更加自給自足，以及從使用化石燃料過(guò)渡到實(shí)現(xiàn)碳排放目標(biāo)的戰(zhàn)略重要性。投資組合方面，安聯(lián)新增一家物流及快遞包裹公司的倉(cāng)盤。受宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，該公司股價(jià)自年初至今下跌近一半。隨著該公司整合一項(xiàng)重大的新收購(gòu)業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期而言，該公司應(yīng)能繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，而且亦具備相當(dāng)大的利潤(rùn)率上升空間。

　　市場(chǎng)人士認(rèn)為，上述所指全球領(lǐng)先的鋰離子電池開(kāi)發(fā)公司應(yīng)該是寧德時(shí)代，而物流公司應(yīng)該是順豐控股。

　　鋰電黑馬被調(diào)查

最新價(jià)：46.84

漲跌額：-0.52

漲跌幅：-1.10%

成交量：8.15萬(wàn)手

成交額：3.85億

換手率：1.68%

市盈率：64.98

總市值：228億

• 東睦股份(12.91 6.96%)
• 萬(wàn)順新材(10.19 6.26%)
• 志特新材(63.7 6.03%)
• 博威合金(21.68 5.24%)

• 標(biāo)準(zhǔn)普爾(0.90%)
• 獨(dú)角獸(0.87%)
• 有色金屬(0.77%)
• 轉(zhuǎn)債標(biāo)的(0.54%)

　　2021年12月3日，江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司及公司董事長(zhǎng)周賢海先生收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的《立案告知書》(編號(hào)：證監(jiān)立案字0102021002號(hào)、證監(jiān)立案字0102021003號(hào))，內(nèi)容均為：“因你公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰》等法律法規(guī)，2021年11月27日，我會(huì)決定對(duì)你立案。”

　　12月5日晚間，鼎勝新材再度發(fā)布公告稱，董事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理邊慧娟女士的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，邊慧娟女士申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日生效，辭職后，邊慧娟女士不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。

　　鼎勝新材主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為空調(diào)箔、單零箔、雙零箔、鋁板帶、新能源電池箔等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于綠色包裝、家用、家電、鋰電池、交通運(yùn)輸、建筑裝飾等多個(gè)領(lǐng)域。今年2月下旬，鼎勝新材股價(jià)跌至11元下方。5月末，隨著周期股走強(qiáng)，鼎勝新材再度被資金看上。到9月中旬，公司股價(jià)一度超過(guò)50元/股。在一波調(diào)整之后，近期又強(qiáng)勢(shì)拉升，截至上周末收盤報(bào)收于46.84元/股?？芍^是一大牛股。

　　目前，并不知曉鼎勝新材因何被立案調(diào)查。但因信息披露而被立案調(diào)查，最終的結(jié)果可大可小，大者可能退市，小的也可能免罰。

　　鋰電池板塊是今年的大明星，也是投資者盈利的主力戰(zhàn)場(chǎng)。然而，在經(jīng)過(guò)幾番大漲之后，這個(gè)板塊的估值也并不便宜。不過(guò)，許多投資者并不愿意退出這個(gè)板塊，因?yàn)檫@條賽道的景氣度并未發(fā)生太大變化，而其他賽道長(zhǎng)期來(lái)看又存在較大變數(shù)，短期的波動(dòng)更可能是交易性機(jī)會(huì)。

　　蔡奇突訪億華通

最新價(jià)：302.05

漲跌額：1.05

漲跌幅：0.35%

成交量：1.38萬(wàn)手

成交額：4.13億

換手率：2.70%

市盈率：-224.4

總市值：216億

• 萬(wàn)里股份(16.41 9.99%)
• 鵬輝能源(62.5 6.15%)
• *ST猛獅(5.28 4.97%)
• 電能股份(18.75 3.99%)

• 北京板塊(0.59%)
• 融資融券(0.53%)
• 氫能源(0.44%)
• 節(jié)能環(huán)保(0.43%)

　　不過(guò)，最近市場(chǎng)發(fā)生了一些變化，可能會(huì)沖擊鋰電的短期人氣。這些變化一方面來(lái)自降準(zhǔn)預(yù)期和房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的逐步化解。這極有可能引發(fā)一波低估值板塊的修正行情；另一方面來(lái)自技術(shù)的發(fā)展，氫能板塊最近人氣爆棚，周末更是信息不斷。

　　首先，12月4日，北京市委書記蔡奇一行赴億華通，就氫燃料電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證240kW氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)G20+首發(fā)。蔡奇強(qiáng)調(diào)，核心技術(shù)是企業(yè)立足之本，希望億華通通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代更新定義氫能行業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為碳中和做出貢獻(xiàn)。

　　其次，上期所總經(jīng)理王鳳海表示，上期所將加快構(gòu)建符合國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需求的綠色衍生品市場(chǎng)體系，積極研究鈷、氫能、氨能和電力等期貨品種，服務(wù)風(fēng)能、太陽(yáng)能、氫能等能源行業(yè)的發(fā)展。

　　第三，據(jù)國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)，12月5日，國(guó)家電投氫能公司30萬(wàn)平方米質(zhì)子交換膜生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在武漢舉行。據(jù)介紹，該產(chǎn)線可生產(chǎn)厚度從8微米到20微米的質(zhì)子交換膜，年產(chǎn)量可裝備2萬(wàn)輛氫燃料電池汽車。此舉可能大幅降低燃料電池成本。

　　值得注意的是，這個(gè)周末關(guān)于氫能的券商研討會(huì)也特別多?？梢灶A(yù)期，隨著年底重磅會(huì)議的召開(kāi)，涉及到氫能的政策和信息會(huì)更多。這條賽道的熱度正在逐步升高。

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