這與當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境均在向著好的一面發(fā)展是分不開的,不管是QFII/RQFII投資額度限制的取消,還是各大國(guó)際指數(shù)紛紛納入A股;不管是6天3次重磅會(huì)議(2次金融委會(huì)議,1次國(guó)常會(huì)),還是央行降準(zhǔn)。都為A股的重新“崛起”提供了新動(dòng)力。
就像光大證券首席投顧包金表示的,“今年的金九銀十跟以往的金九銀十不大一樣。現(xiàn)在,市場(chǎng)整個(gè)資金的狀況發(fā)生了一些大的變化,比方說上周北上資金凈流入了286億元,創(chuàng)下了一周之最。我認(rèn)為這個(gè)資金像泉水一樣涌進(jìn)來(lái)之后,我們不得不想到為有源頭活水來(lái)。資金直接刺激了市場(chǎng),我們的市場(chǎng)是流動(dòng)性支撐,所以我認(rèn)為這一波的金九銀十可能會(huì)比我們預(yù)期當(dāng)中要來(lái)的更猛烈一些。”
甚至,包金表示這一波行情會(huì)超過年初的那一波,其認(rèn)為:“上一波行情的背景是科創(chuàng)板,但現(xiàn)在不僅僅是科創(chuàng)板,而是整個(gè)市場(chǎng)都開始出現(xiàn)了一個(gè)哄搶籌碼的階段。所以個(gè)股行情的演繹縱深發(fā)展得非??臁R?yàn)橹笖?shù)相對(duì)來(lái)說會(huì)受到權(quán)重的一些影響,比如大金融,如果大金融不發(fā)力,那么指數(shù)上的速度就會(huì)比較慢,呈現(xiàn)出來(lái)的百花齊放就沒有我們想象中那么快,所以我個(gè)人對(duì)指數(shù)的高點(diǎn)現(xiàn)在不做定性。不過,我認(rèn)為個(gè)股的行情其實(shí)已經(jīng)邁開腿了,已經(jīng)開始起漲了。所以我們也發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的牛股新高是持續(xù)不斷,我們看到有新高或者說有人氣的股票開始在這個(gè)市場(chǎng)里面嶄露頭角。這就告訴投資者,這波行情的個(gè)股行情比我們想象中要更劇烈一些。”
未來(lái)10年可復(fù)制美股
而前海開源的楊德龍則是更加樂觀,其認(rèn)為A股有望復(fù)制美股的10年大牛市。
楊德龍表示:“在我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過40年的快速發(fā)展之后,進(jìn)入到中速高質(zhì)量增長(zhǎng)階段,雖然增速可能會(huì)出現(xiàn)一定的下降,但是經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度越來(lái)越高,行業(yè)利潤(rùn)也在向龍頭公司不斷轉(zhuǎn)移。以白龍馬股,即白馬股+行業(yè)龍頭為代表的優(yōu)質(zhì)股票的帶領(lǐng)之下,A股市場(chǎng)將走出強(qiáng)勢(shì)上升的態(tài)勢(shì)。事實(shí)上,在經(jīng)濟(jì)快速上漲期,股市不一定有強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn),而在經(jīng)濟(jì)增速放緩,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量開始增加的時(shí)候,反而可能會(huì)產(chǎn)生偉大的公司,產(chǎn)生大牛市的行情,這一點(diǎn)從過去10年乃至過去40年,美股的走勢(shì)就可以看出端倪。事實(shí)上,過去10年美國(guó)經(jīng)濟(jì)整體增速不高,但是美國(guó)一批偉大的公司如FANNG為代表的科技龍頭股,帶領(lǐng)了整個(gè)美股走出10年的大牛市,未來(lái)10年A股有望復(fù)制過去10年美股的走勢(shì)。”
此外,在經(jīng)過三年多的調(diào)整之后,當(dāng)前A股市場(chǎng)的估值處于歷史的底部。無(wú)論是滬深300指數(shù)還是上證指數(shù),估值都處于歷史大底的位置,估值水平的優(yōu)勢(shì)非常明顯,這吸引了包括外資和國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)資金在內(nèi)的多路資金入市。
楊德龍認(rèn)為,這些都將支撐2019年是一輪慢牛、長(zhǎng)牛的起點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)青睞電子,調(diào)研涪陵榨菜最頻繁
對(duì)于投資者來(lái)說,談十年太久遠(yuǎn),若是“金九銀十”當(dāng)真,作為投資者,哪些公司值得大家關(guān)注呢?在當(dāng)前A股市場(chǎng)中,投資者最為關(guān)注的資金動(dòng)向,主要有3個(gè)方面,分別是外資、融資客和機(jī)構(gòu)。
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- 三只松鼠(61.96 7.18%)
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- 重慶板塊(0.75%)
- 社保重倉(cāng)(0.74%)
- MSCI中國(guó)(0.69%)
- 證金持股(0.65%)
對(duì)機(jī)構(gòu)來(lái)說,那些被機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的公司,無(wú)疑是機(jī)構(gòu)的最愛了。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,8月份以來(lái),共有409家公司接待過機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中涪陵榨菜接待機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次達(dá)340,居首位。其次是兆易創(chuàng)新和歌爾股份,分別是330和298。
從行業(yè)分布看,這部分公司中,來(lái)自電子行業(yè)的公司較多,有6家,來(lái)自計(jì)算機(jī)和輕工制造行業(yè)次之,均有3家公司。
兩融8連增,中國(guó)平安被買最多
對(duì)于融資客來(lái)說,兩融余額自從8月30日下降至9263.47億元之后,至9月11日的9650.59億元,已連續(xù)8個(gè)交易日上升。
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- 保險(xiǎn)(2.47%)
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- 深圳特區(qū)(0.94%)
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自8月以來(lái),東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,融資凈買入(僅看股票)最多的是中國(guó)平安,為19.9億元。緊隨其后的是正邦科技和中國(guó)長(zhǎng)城,融資凈買入分別為12.6億元和12.59億元。
從融資凈買入最多的20家公司所屬行業(yè)來(lái)看,來(lái)自電子和非銀金融公司較多,均有4家公司,其次是房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)和銀行,均為2家。
外資連續(xù)11天凈流入,增持顧家家居最多
還有就是陸股通,數(shù)據(jù)顯示,自8月29日至今,北向資金已是連續(xù)11個(gè)交易日凈流入,累計(jì)凈流入金額460.03億元。
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- 機(jī)構(gòu)重倉(cāng)(0.63%)
- 浙江板塊(0.62%)
8月份以來(lái),東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,共有59股被陸股通增持超過1%,其中顧家家居居首,增持比例為6.25%,其后是拉夏貝爾,增持了3.81%。
從所屬行業(yè)來(lái)看,陸股通增持前20公司中,來(lái)自輕工制造和醫(yī)藥生物股最多,均為3家,其后是化工和食品飲料,均為2家。