昨日A股
昨日A股收盤，上證指數(shù)跌1.52%，深證成指跌1.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%。盤面上，醫(yī)藥板塊逆市走強(qiáng)，新冠藥方向領(lǐng)漲。下跌方面，AI和中字頭兩大主線繼續(xù)調(diào)整?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌。滬深兩市全天成交額7658億，較前一個交易日縮量296億。北向資金全天凈賣出79.76億元，其中滬股通凈賣出29.03億元，深股通凈賣出50.73億元。
南財金融終端主題庫顯示，長壽藥NMM、新冠藥物、純堿、原料藥等主題漲幅居前，換電、保險、虛擬電廠、白酒、影視傳媒等主題領(lǐng)跌。
隔夜外盤
紐約股市三大股指23日下跌。截至當(dāng)天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌231.07點，收于33055.51點，跌幅為0.69%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌47.05點，收于4145.58點，跌幅為1.12%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌160.53點，收于12560.25點，跌幅為1.26%。
歐洲三大股指23日集體收跌。截至當(dāng)天收盤，德國法蘭克福股市DAX指數(shù)下跌71.13點，跌幅為0.44%，報收于16152.86點；法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于7378.71點，較前一交易日下跌99.45點，跌幅為1.33%；英國富時100指數(shù)報收于7762.95點，比前一交易日下跌8.04點，跌幅為0.1%。
國際油價23日上漲。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所7月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲0.86美元，收于每桶72.91美元，漲幅為1.19%；7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲0.85美元，收于每桶76.84美元，漲幅為1.12%。
重磅資訊
1. 商務(wù)部回應(yīng)日本正式出臺半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制措施
商務(wù)部新聞發(fā)言人23日就日本正式出臺半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制措施回應(yīng)說，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿(mào)易和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的嚴(yán)重背離，中方對此堅決反對。商務(wù)部新聞發(fā)言人說，在日方措施公開征求意見期間，中國產(chǎn)業(yè)界紛紛向日本政府提交評論意見，多家行業(yè)協(xié)會公開發(fā)表聲明反對日方舉措，一些日本行業(yè)團(tuán)體和企業(yè)也以各種方式表達(dá)了對未來不確定性的擔(dān)憂。但令人遺憾的是，日方公布的措施未回應(yīng)業(yè)界合理訴求，將嚴(yán)重?fù)p害中日兩國企業(yè)利益，嚴(yán)重?fù)p害中日經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，破壞全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局，沖擊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和穩(wěn)定。（新華社）
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招商證券預(yù)計，本次出口管制法令修正將加速國內(nèi)設(shè)備國產(chǎn)自主可控進(jìn)程，看好國內(nèi)核心設(shè)備及零部件國產(chǎn)化趨勢?？紤]到日本關(guān)鍵設(shè)備均處于壟斷地位或擁有一定份額，本輪出口管制法令修正帶來的自主創(chuàng)新空間巨大。建議關(guān)注市場空間較大、受管制影響較大、國產(chǎn)化率較低的設(shè)備，以及受益于整體國產(chǎn)自主可控進(jìn)程加速的其他設(shè)備和零部件標(biāo)的。
2. 中國元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺成立 AIGC有望推動產(chǎn)業(yè)加速落地
南京2023元宇宙應(yīng)用共創(chuàng)大會暨中國元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺成立大會近日在南京舉行。平臺將主要圍繞元宇宙社會生態(tài)、經(jīng)濟(jì)體系、社交系統(tǒng)、身份系統(tǒng)、生產(chǎn)環(huán)境、文化系統(tǒng)、法律系統(tǒng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面展開工作。重點聯(lián)合技術(shù)研發(fā)、法規(guī)倫理、商業(yè)模式和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)專家，協(xié)調(diào)元宇宙相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)、商業(yè)形態(tài)與倫理等領(lǐng)域的研究開發(fā)和應(yīng)用戰(zhàn)略，推進(jìn)各行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型和元宇宙科技創(chuàng)新，為我國構(gòu)建自主可控的元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系作出積極貢獻(xiàn)。（中國科學(xué)報）
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華泰證券認(rèn)為，AIGC 技術(shù)應(yīng)用持續(xù)落地，或利好元宇宙發(fā)展。AI 同樣有望加速元宇宙場景發(fā)展，如Meta 發(fā)布的SAM 模型應(yīng)用在AR領(lǐng)域，能夠識別通過AR 眼鏡看到的日常對象，并根據(jù)用戶的注視點來交互顯示物品的相關(guān)信息。另外，在元宇宙內(nèi)容生成方面，AI 同樣有望發(fā)揮較大作用。
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中信證券認(rèn)為，隨著ChatGPT在全球范圍內(nèi)強(qiáng)勢“出圈”，AI大模型商業(yè)模式已成功跑通，AIGC時代即將到來。近年來，隨著AI大模型以及算力成本不斷優(yōu)化，訓(xùn)練及推理成本持續(xù)下降為AIGC商業(yè)化應(yīng)用提供了先決條件。AIGC已衍生出豐富的能力矩陣，具備了孿生、編輯和創(chuàng)作三大核心能力。同時，AIGC也可在前沿領(lǐng)域催化出新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，AIGC大幅加快數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作及數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動元宇宙產(chǎn)業(yè)加速落地。考慮到AIGC需強(qiáng)大的硬件支撐以及在全行業(yè)廣闊的應(yīng)用空間，重點推薦三條投資主線：算力硬件支撐、推動行業(yè)生產(chǎn)效率顛覆式提升、催生元宇宙發(fā)展新生態(tài)。
3. 交通運輸部：著力擴(kuò)大鐵路有效投資保持鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模穩(wěn)定
5月23日，交通運輸部黨組書記、部長李小鵬到國家鐵路局，就認(rèn)真開展好主題教育、加快建設(shè)交通強(qiáng)國等開展調(diào)研并主持座談。李小鵬指出，要扎實抓好今年鐵路各項重點工作，確保如期優(yōu)質(zhì)完成年度各項任務(wù)。一是牢牢守住鐵路安全穩(wěn)定發(fā)展底線，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，加強(qiáng)鐵路沿線安全環(huán)境整治，確保鐵路運輸安全平穩(wěn)有序。二是全力服務(wù)保障物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，不折不扣做好重要物資、初級產(chǎn)品、民生物資的運輸服務(wù)保障，統(tǒng)籌做好重點時段交通運輸服務(wù)保障。三是著力擴(kuò)大鐵路有效投資，保持鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模穩(wěn)定，優(yōu)化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施布局、功能、結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)集成。四是加快建設(shè)統(tǒng)一開放的交通運輸市場，加強(qiáng)鐵路市場監(jiān)管，營造良好營商環(huán)境。五是加快推動鐵路轉(zhuǎn)型升級，推動鐵路關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新攻關(guān)，大力提升出行服務(wù)品質(zhì)，優(yōu)化創(chuàng)新運輸組織模式。（交通運輸部）
4. 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金階段性免征，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注影視板塊困境反轉(zhuǎn)
5月23日，財政部、國家電影局發(fā)布關(guān)于階段性免征國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金政策的公告，自2023年5月1日至2023年10月31日免征國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金。（國家電影局網(wǎng)站）
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中原證券認(rèn)為，影視板塊可以關(guān)注困境反轉(zhuǎn)，影院常態(tài)化經(jīng)營下電影內(nèi)容供給的豐富度提升有望帶動票房在 2022 年較低的基數(shù)上實現(xiàn)較大幅度的改善，關(guān)注能夠受益于票房大幅回升從而實現(xiàn)業(yè)績大幅改善的龍頭公司。
5. 乘聯(lián)會：5月狹義乘用車零售銷量預(yù)計173.0萬輛，同比增長27.7%
乘聯(lián)會官微5月23日消息，5月狹義乘用車零售銷量預(yù)計173.0萬輛，環(huán)比6.6%，受去年同期疫情和供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p造成的低基數(shù)影響，同比增長27.7%；其中新能源零售銷量預(yù)計58.0萬輛，環(huán)比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率33.5%。
機(jī)構(gòu)點睛
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國海證券：碳酸鋰價格近期有望維持強(qiáng)勢，長期仍有待觀察。碳酸鋰價格上漲背景下，下游經(jīng)銷商和材料廠加大采購。成本端，除鹽湖和自有礦整體可控外，進(jìn)口鋰礦石價格已開始回升，支撐較強(qiáng)。生產(chǎn)端，海外礦石以及國內(nèi)云母供應(yīng)緊張導(dǎo)致部分企業(yè)產(chǎn)能受限，同時部分廠商成本倒掛問題仍然存在，產(chǎn)量下滑，短期碳酸鋰價格仍有望強(qiáng)勢。但碳酸鋰價格的快速上漲亦受到情緒面的催化，當(dāng)前行業(yè)庫存仍然不低，且鹽湖和自有礦廠商利潤空間仍然較高，隨著天氣回暖，鹽湖端供應(yīng)量逐步增加。長期看，碳酸鋰的強(qiáng)勢價格維系仍需要需求端的有效拉動。
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海通證券：展望未來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情或進(jìn)入業(yè)績驅(qū)動階段。2022年10月以來數(shù)字經(jīng)濟(jì)的上漲屬于政策和事件驅(qū)動下的估值和情緒修復(fù)。這類似于2013-2015年TMT板塊行情的第一階段，行情上漲主要來自估值貢獻(xiàn)，缺乏業(yè)績的支撐。借鑒2013—2015年，往后看數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情或進(jìn)入基本面驅(qū)動的階段，而中報前后正是基本面數(shù)據(jù)驗證的窗口期，或可從政策和技術(shù)兩個角度尋找訂單好轉(zhuǎn)、業(yè)績顯現(xiàn)的領(lǐng)域。關(guān)注政策發(fā)力的數(shù)字基建、數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域。
焦點公告
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恩捷股份：珠海恩捷已確定成為PPES鋰電池隔膜供應(yīng)商
8天7板杭州熱電：目前公司無超超臨界機(jī)組和虛擬電廠業(yè)務(wù)
金證股份：終止籌劃購買文華財經(jīng)90.97%股權(quán)事項股票復(fù)牌
百勝智能：“掌靜脈識別”涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)尚處于市場推廣應(yīng)用階段，暫未形成收入
*ST中昌：收到股票終止上市決定
ST美置：公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風(fēng)險
資金雷達(dá)
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