1、上證指數(shù)報2933.99點(diǎn)，上漲0.85%，成交額1557.71億。深證成指報9889.75點(diǎn)，上漲1.8%，成交額2625.62億。創(chuàng)業(yè)板指報1729.08點(diǎn)，上漲2.77%，成交額952.74億。兩市合計(jì)成交4183.33億。盤面上，文化傳媒、包裝材料等板塊漲幅居前。

2、恒生指數(shù)漲1.55%，報27093.80點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.33%，報10696.56點(diǎn)。滬股通凈流入9.29億元，當(dāng)日余額505.46億元。深股通凈流入15.94億元，當(dāng)日余額496.65億元。北向資金凈流入25.24億元.

3、證券日報：年內(nèi)已有多家公司“離場”，A股市場“新陳代謝”步入常態(tài)化。截至11月18日，今年滬深兩市已有17家公司通過多種渠道退市，創(chuàng)出歷史新高。具體來看，有的因股價低于面值而被退市、有的因未在法定期限內(nèi)披露年報、還有的因公司被吸收合并等。

4、上證報：截至目前，市值在百億元以下的央企控股上市公司有近200家，其中50億元以下的占了近六成。分析認(rèn)為，在政策不斷加碼之下，那些央企控股的小市值上市公司資本運(yùn)作，大概率將迎來嶄新階段。

5、上證報：權(quán)威人士表示，本次新三板改革明確公開發(fā)行實(shí)施核準(zhǔn)制，但從相關(guān)細(xì)則的具體條款看，改革充分借鑒了科創(chuàng)板注冊程序的經(jīng)驗(yàn)，將充分發(fā)揮全國股轉(zhuǎn)公司的自律審查職能。

6、基金業(yè)協(xié)會：近日，有公眾傳播媒體公開發(fā)表文章，報道和宣傳某些私募基金產(chǎn)品業(yè)績和業(yè)績排名。協(xié)會鄭重提醒廣大投資者，私募基金面向的是合格投資者，不得向不特定對象進(jìn)行公開宣傳和推介。

7、獐子島：預(yù)計(jì)本次底播蝦夷扇貝擬核銷存貨成本及計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備合計(jì)金額為2.78億元。專家在獐子島蝦夷扇貝底播養(yǎng)殖海域采用現(xiàn)場拖網(wǎng)隨機(jī)抽檢三個站位，死亡率約為75%、90%和50%。專家表示，公司本次底播蝦夷扇貝存貨擬核銷與跌價準(zhǔn)備金額的測算過程以及預(yù)計(jì)金額依據(jù)充分合理，不存在于2019年度多核銷存貨成本或多計(jì)提跌價準(zhǔn)備等洗大澡的情形。

8、每日經(jīng)濟(jì)新聞：京東網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺顯示，原定公開拍賣的樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司總部樂視大廈拍賣已經(jīng)中止，中止原因?yàn)榘竿馊藢ε馁u財產(chǎn)提出異議。據(jù)悉，對拍賣財產(chǎn)樂視大廈提出異議的案外人或?yàn)轫w蘊(yùn)資本。

9、永興材料：為引入重要戰(zhàn)略投資者，控股股東高興江擬在6個月內(nèi)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易的方式，向戰(zhàn)略投資者等投資者定向轉(zhuǎn)讓公司股份累計(jì)不超過3600萬股，即不超過公司總股本的10%。減持計(jì)劃實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

10、一財：證監(jiān)會針對康得新的又一場聽證會召開。康得新的代理律師表示，康得新自始至終沒有否認(rèn)造假，但無法認(rèn)可證監(jiān)會行政處罰事先告知書中的虛增利潤金額。

11、兩市融資余額：截至11月18日，上交所融資余額報5415.33億，較前一交易日增加4.20億；深交所融資余額報4130.96億，增加6.82億元；兩市合計(jì)9546.29億元，增加11.02億元。

四、行業(yè)觀察

1、交通運(yùn)輸部：印發(fā)《智能航運(yùn)發(fā)展指導(dǎo)意見》。到2020年底，基本完成我國智能航運(yùn)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，理清發(fā)展思路與模式,組織開展基礎(chǔ)共性技術(shù)攻關(guān)和公益性保障工程建設(shè)，建立智能船舶、智能航保、智能監(jiān)管等智能航運(yùn)試驗(yàn)、試點(diǎn)和示范環(huán)境條件。

2、證券時報：靠模仿保險火起來的網(wǎng)絡(luò)互助，吸引了越來越多的互聯(lián)網(wǎng)流量霸主的加入。雙11當(dāng)天，百度系“燈火互助”平臺低調(diào)上線。這是今年繼360、美團(tuán)之后又一家大型互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)互助。至此，BAT皆完成了對網(wǎng)絡(luò)互助平臺的布局。

3、新華社：新一期全球超級計(jì)算機(jī)500強(qiáng)榜單面世，美國超級計(jì)算機(jī)“頂點(diǎn)”蟬聯(lián)冠軍，中國繼續(xù)擴(kuò)大數(shù)量上的領(lǐng)先優(yōu)勢，在總算力上與美國的差距進(jìn)一步縮小。中國境內(nèi)有228臺超算上榜，在上榜數(shù)量上蟬聯(lián)第一，比半年前的榜單增加9臺。

4、滴滴順風(fēng)車：11月20日，將在哈爾濱、太原、常州3個城市上線試運(yùn)營。因技術(shù)調(diào)試原定第一批試運(yùn)營的北京和石家莊，將延緩至12月。

5、發(fā)改委：印發(fā)長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)總體方案。推動物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施和智慧應(yīng)用超前布局、協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋與綜合應(yīng)用，推進(jìn)IPv6等新技術(shù)規(guī)模化部署。建設(shè)一體化示范區(qū)智慧大腦。

6、央視新聞：為滿足商業(yè)航天發(fā)展需要，我國正在研制的新型中型運(yùn)載火箭長征八號，目前已進(jìn)入產(chǎn)品生產(chǎn)總裝測試階段，預(yù)計(jì)在2020年實(shí)施首飛。

五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)