11月28日晚間，廣廈環(huán)能（873703.BJ）對(duì)外披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

　　廣廈環(huán)能本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股份數(shù)量1,500.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為7,465.00萬(wàn)股，初始發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的20.09%（超額配售選擇權(quán)行使前）。廣廈環(huán)能授予中信建投(25.650, -0.16, -0.62%)證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,725.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,690.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的22.43%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

　　本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)300.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格為23.45元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)7035.00萬(wàn)元。

　　戰(zhàn)略配售投資者涵蓋中信建投股管家廣廈環(huán)能1號(hào)北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、方正證券(8.540, -0.09, -1.04%)投資有限公司、長(zhǎng)城證券(8.240, -0.07, -0.84%)股份有限公司、中創(chuàng)信投投資控股有限公司、北京金科基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇圣賢鍛造有限責(zé)任公司、常熟市無(wú)縫鋼管有限公司、廊坊市瑞江物資有限公司、張家港保稅區(qū)恒隆鋼管有限公司以及浙江中達(dá)新材料股份有限公司，共計(jì)10家戰(zhàn)略投資者。

　　廣廈環(huán)能本次有效申購(gòu)數(shù)量為5,749,379,400股，凍結(jié)資金約1348.23億元；有效申購(gòu)戶數(shù)189,150戶；網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)403.47倍（啟用超額配售選擇權(quán)后）。

　　根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為37,118戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1,425.00萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配金額為334,162,500.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.25%。

　　天眼查信息顯示，廣廈環(huán)能成立于2001年2月，后于2022年2月掛牌新三板，公司主要從事高效換熱器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)，為客戶提供高效、節(jié)能、穩(wěn)定的傳熱綜合解決方案；主要產(chǎn)品包含高通量換熱器、高冷凝換熱器、波紋管換熱器及降膜蒸發(fā)器等高效換熱器，是煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等領(lǐng)域大型乙烯裝置、催化裝置、氣分裝置、芳烴裝置、PDH裝置、EO/EG裝置、煤制乙二醇裝置、MTO裝置、DMC裝置等裝置中的關(guān)鍵設(shè)備。

　　圍繞“成為全球領(lǐng)先的強(qiáng)化傳熱技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)，成立至今，廣廈環(huán)能秉承以技術(shù)為先導(dǎo)的發(fā)展戰(zhàn)略，長(zhǎng)期致力于強(qiáng)化傳熱技術(shù)的研發(fā)及推廣應(yīng)用，針對(duì)客戶在傳熱過(guò)程中的技術(shù)難題，公司對(duì)傳熱核心部件進(jìn)行深入研究和測(cè)試，依托先進(jìn)的傳熱技術(shù)和設(shè)計(jì)理念，形成了多孔表面沸騰強(qiáng)化技術(shù)、高通量管低溫成型技術(shù)、冷凝強(qiáng)化傳熱技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，開發(fā)了以高通量換熱器、高冷凝換熱器為主的多類高效換熱器產(chǎn)品，幫助下游客戶節(jié)能降耗、降低工程投資及運(yùn)營(yíng)成本。

　　作為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、北京市企業(yè)技術(shù)中心和北京市高精尖產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)中心，廣廈環(huán)能一直重視產(chǎn)品研發(fā)。截至2023年6月30日，已擁有98項(xiàng)專利（10項(xiàng)發(fā)明專利和88項(xiàng)實(shí)用新型）和5項(xiàng)軟件著作權(quán)。

　　憑借專業(yè)的傳熱解決方案設(shè)計(jì)能力、加工工藝、穩(wěn)定的產(chǎn)品性能及產(chǎn)品質(zhì)量、完善的服務(wù)體系，廣廈環(huán)能獲得了行業(yè)內(nèi)客戶的廣泛認(rèn)可。

　　全景網(wǎng)了解到，目前，公司客戶覆蓋煉油及石油化工領(lǐng)域的中國(guó)石化(5.400, -0.06, -1.10%)、中國(guó)石油(7.060, -0.01, -0.14%)、中國(guó)海油(19.460, 0.23, 1.20%)、中國(guó)中化、延長(zhǎng)石油、萬(wàn)華化學(xué)(80.340, -0.46, -0.57%)、恒力石化(14.000, -0.04, -0.28%)、浙江石化、東方盛虹(10.120, -0.08, -0.78%)、裕龍石化；現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域的中國(guó)神華(31.170, 0.18, 0.58%)、寶豐能源(14.740, -0.11, -0.74%)；化工新材料領(lǐng)域的衛(wèi)星集團(tuán)等知名企業(yè)。公司與業(yè)內(nèi)主要客戶建立了深入、穩(wěn)定的合作關(guān)系，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。其中，標(biāo)桿性項(xiàng)目/裝置包括：中國(guó)石化鎮(zhèn)海石化100萬(wàn)噸/年乙烯裝置、浙江石化4,000萬(wàn)噸/年煉油一體化項(xiàng)目、中天合創(chuàng)180萬(wàn)噸/年MTO裝置、中海油殼牌120萬(wàn)噸/年乙烯裝置、東華能源(10.720, -0.03, -0.28%)60萬(wàn)噸/年P(guān)DH裝置、廣東石化煉化一體化項(xiàng)目等。

　　2020年，廣廈環(huán)能獲得全球先進(jìn)的EO/EG工藝包商美國(guó)SD公司認(rèn)證，成為其合格供應(yīng)商。順利通過(guò)SD認(rèn)證，代表公司產(chǎn)品性能、設(shè)計(jì)能力、制造能力等綜合實(shí)力開始被國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，表明公司產(chǎn)品已初步具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來(lái)進(jìn)一步拓展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

　　高效換熱器具有傳熱效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、減少環(huán)境污染等特點(diǎn)，可以有效減少換熱器的數(shù)量和體積，降低設(shè)備及工程投資，節(jié)省運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，為推動(dòng)下游行業(yè)裝置大型化、高效化、節(jié)能化，實(shí)現(xiàn)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)起到戰(zhàn)略性作用。

　　換熱器廣泛應(yīng)用于煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等領(lǐng)域。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，在2019年至2021年的期間，中國(guó)熱交換器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從1,168億元擴(kuò)張至1,426億元左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.5%，預(yù)計(jì)2022年換熱器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1,779億元。

　　專業(yè)人士指出，煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等下游領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)換熱器產(chǎn)品具有穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，大型煉化一體化、大型現(xiàn)代煤化工、大規(guī)模化工新材料等項(xiàng)目的開工與建設(shè)，將進(jìn)一步提升換熱器行業(yè)的發(fā)展空間。

　　與此同時(shí)，隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，換熱器產(chǎn)品不僅保持了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，其種類和功能也趨于多樣化。在節(jié)能環(huán)保越來(lái)越被社會(huì)各方所重視的今天，換熱器行業(yè)將在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。整體來(lái)看，我國(guó)的換熱器產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇良好，市場(chǎng)前景廣闊。

　　根據(jù)安排，廣廈環(huán)能本次所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于高效節(jié)能換熱器項(xiàng)目、管理中心及數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目，以及作為補(bǔ)充流動(dòng)性資金。具體來(lái)看：

　　其中，高效節(jié)能換熱器項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要為新建生產(chǎn)車間及相關(guān)配套設(shè)施、購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備及其他輔助設(shè)備等，建成后將新增年產(chǎn)10,000噸高效換熱器的生產(chǎn)能力。廣廈環(huán)能表示，通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地、增加生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平，解決現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)規(guī)模與盈利能力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　管理中心及數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)購(gòu)置約2,942.35平方米辦公樓作為公司新的總部并組建數(shù)字化平臺(tái)和管理中心。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期為3年，公司將在建設(shè)期內(nèi)完成辦公場(chǎng)所和機(jī)房的裝修、軟硬件設(shè)備的購(gòu)置及安裝等。順利實(shí)施后，將進(jìn)一步提升數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)覆蓋基礎(chǔ)支持、研發(fā)設(shè)計(jì)、綜合管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)支撐、決策支持的數(shù)字平臺(tái)，提高公司專業(yè)化管理水平。

　　而研發(fā)中心項(xiàng)目則計(jì)劃在公司自有土地新建占地面積1,000平方米、總層高為4層的辦公樓，辦公樓內(nèi)建設(shè)研發(fā)中心。項(xiàng)目將設(shè)置工藝實(shí)驗(yàn)室、高效管實(shí)驗(yàn)室、焊接研究室等六個(gè)實(shí)驗(yàn)室，針對(duì)新型高通量換熱器、新型高效冷凝換熱器等換熱器產(chǎn)品的應(yīng)用進(jìn)行拓展研究。上述專業(yè)人士表示，該項(xiàng)目將有助于公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化，加快現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)換代和重大技術(shù)改進(jìn)。（全景網(wǎng) 吳銳）