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領漲行業(yè)
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領漲行業(yè)
觀點：連續(xù)兩個月PMI數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟有所回升，但整體看仍屬反抽，下行壓力依舊較大。不過，數(shù)據(jù)回升短期對市場或有提振。此外，在基本面和流動性相對穩(wěn)定的支撐下，市場整體保持向好基礎。而隨著通脹見頂預期加強以及降準預期落地，貨幣寬松預期再次增強，給市場帶來整體提振。來年貨幣信用寬松預期下，市場向好的趨勢也有望逐步開啟。短期，創(chuàng)業(yè)板7連陰后迎來暴力長陽，滬指也在半年線附近止跌回升，市場情緒好轉之際，反彈有望開啟，延續(xù)春季的整體行情。市場整理過程中，繼續(xù)關注低估值藍籌股的同時，也可留意高景氣板塊的超跌反彈機會。
今日，滬深兩市雙雙高開，開盤后展開震蕩，其中題材股活躍下，創(chuàng)業(yè)板迎來回升，而權重股整理下，滬指表現(xiàn)較弱。午后，證券板塊異動，帶領指數(shù)快速上行，而寧德時代等標的大漲下，創(chuàng)業(yè)板指再次上行，終止7連陰后迎來單日大反彈。盤面上，電力設備大漲領銜，有色金屬、商業(yè)貿易、汽車以及國防軍工等漲幅居前，而鋼鐵、建筑材料、房地產以及銀行等小幅走低。
昨日，咱們在《下挫8%開年連續(xù)被錘下創(chuàng)業(yè)板還有多大下跌空間？》中提到，“殺跌主力看，新能源、半導體，包括今日的軍工受挫，也是拖累創(chuàng)業(yè)板指的主要標的。而在連續(xù)殺跌約500點后，我們認為，創(chuàng)業(yè)板階段性回撤的空間或較為有限，短期的回升也即將迎來倒計時。”創(chuàng)業(yè)板當日的反彈實際上在預期之內，尤其是昨日外圍回升之后，其反彈基本沒有懸念，只不過是大小的問題。
當然，對于創(chuàng)業(yè)板我們還需要關注的是，一方面指數(shù)已經(jīng)跌破年線，短期需要快速收復，否則可能還會弱勢反復；另一方面，如果不能重新收復年線，那么很可能趨勢性走弱，市場風格分化也就再次確立。也就是說，至少在當前，低估值藍籌股仍是市場青睞的對象，而高位高估值品種仍有反復，或對創(chuàng)業(yè)板形成拖累。
回到盤面中，我們昨日還提到要注意節(jié)奏。也就是題材股活躍的同時，價值股會相對弱勢，這也就是今日盤中金融以及基建等板塊弱勢的原因，因為存量博之下，當前市場蹺蹺板效應還是比較明顯。當然，隨著貨幣寬松周期的開啟，市場交投熱情也或有回升，帶動板塊整體的抬升。
整體看，基本面以及流動性穩(wěn)定下，隨著央行降準以及調降LPR，貨幣寬松周期已經(jīng)拉開序幕，股市是貨幣的晴雨表，整體會有提振。因此，我們繼續(xù)看好春季行情，尤其是穩(wěn)增長基調以及流動性寬松預期下，低估值板塊的估值提升以及補漲的預期。同時，在輪動的過程中，對于超跌的高景氣的成長股，仍可積極跟蹤，適當考慮逢低進行配置。
文章來源：巨豐財經(jīng)