10月20日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，中設(shè)工程咨詢(重慶)股份有限公司(中設(shè)咨詢833873)公告，向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)，網(wǎng)上申購繳款工作已于2021年10月15日結(jié)束。業(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)計中設(shè)咨詢將成為北交所首批上市公司之一。

　　網(wǎng)上獲配比例為0.98%

　　據(jù)介紹，本次中設(shè)咨詢發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦機構(gòu)銀河證券根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為4.50元/股。

　　本次公開發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量3338萬股，發(fā)行后總股本為14838.0002萬股，占發(fā)行后總股本的22.50%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

　　發(fā)行人授予銀河證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3838.70萬股，發(fā)行后總股本擴大至15338.7002萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。

　　數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)上申購繳款情況有效申購數(shù)量：3224784200股，有效申購戶數(shù)：165084戶，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)：101.66倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為75870戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為31720335股，網(wǎng)上獲配金額為142741507.50元，網(wǎng)上獲配比例為0.98%。

　　戰(zhàn)略配售666.6665萬股

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計666.6665萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的19.97%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為4.50元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計2999.999250萬元。

　　深圳市利佳能源科技有限公司66.6666萬股、重慶四合遠能天然氣實業(yè)有限公司200.00萬股、重慶新睿智人力資源開發(fā)有限公司133.3333萬股、深圳市久盛嘉業(yè)投資發(fā)展(有限合伙)133.3333萬股、青島晨融叁號股權(quán)投資管理中心(有限合伙)133.3333萬股，合計666.6665萬股，限售期6個月。

　　本次發(fā)行費用1756.18萬元

　　根據(jù)超額配售選擇權(quán)機制，銀河證券已按本次發(fā)行價格于2021年10月15日向網(wǎng)上投資者超額配售500.70萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%；同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至3172.0335萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.63%。

　　若超額配售選擇權(quán)全額行使，發(fā)行總股數(shù)將擴大至3838.70萬股，發(fā)行后總股本擴大至15338.7002萬股，發(fā)行總股份數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。

　　本次發(fā)行費用總額為1,753.77萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前)；1,756.18萬元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。

　　本次發(fā)行費用明細如下：(1)保薦及承銷費用：1300.94萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前)，1303.35萬元(全額行使超額配售選擇權(quán))；(2)審計及驗資費用：320.76萬元；(3)律師費用：103.77萬元；(4)用于本次發(fā)行的信息披露及發(fā)行手續(xù)費等費用：28.30萬元。

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　　三羊馬終止在新三板轉(zhuǎn)讓

　　擬在深交所主板上市

　　10月20日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(股轉(zhuǎn)系統(tǒng))公告，近期，三羊馬(重慶)物流股份有限公司(證券簡稱：三羊馬；證券代碼：838107；主辦券商：申港證券)向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)提交了終止股票掛牌的申請。根據(jù)規(guī)定，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)現(xiàn)決定自 2021年10月21日起終止其股票掛牌。據(jù)悉，三羊馬1月20日開始招股，擬在深交所主板上市。

　　天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，三羊馬全稱為三羊馬(重慶)物流股份有限公司，注冊地在重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)土主中路199號附1-80號，2005年9月6日成立，股份公司設(shè)立于2016年3月11日，法定代表人和實際控制人為邱紅陽，注冊資本6003萬元人民幣。公司是一家主要通過公鐵聯(lián)運方式為汽車行業(yè)和快速消費品行業(yè)提供綜合服務(wù)的第三方物流企業(yè)。2016年8月8日掛牌新三板。

　　三羊馬第二屆監(jiān)事會第二十一次會議、第二屆董事會第三十一次會議2021年9月24日審議通過《關(guān)于擬申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜的議案》，同意將上述議案提交2021年第三次臨時股東大會審議。

　　2021年10月11日該次股東會審議通過以上議案。公司于2021年10月11日，向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)報送了終止掛牌申請材料，2021年10月19日，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)出具終止掛牌函，同意公司股票自2021年10月21日起終止掛牌。

　　公司股票終止掛牌后，公司股票的登記、轉(zhuǎn)讓、托管等事宜將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。上游新聞記者獲悉，此前，從股轉(zhuǎn)系統(tǒng)(新三板)摘牌并成功實現(xiàn)上市的有3家，他們分別為有友食品、順博合金、新大正。