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鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)的一則重磅公告引發(fā)股民熱議！有股民直接在股吧喊出“一字漲停”。
9月13日晚，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司董事會審議同意公司發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。
天齊鋰業(yè)官微當晚發(fā)布消息，天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠表示，H股發(fā)行融資對公司的未來發(fā)展有著重大意義，主要針對緩解債務(wù)、產(chǎn)能擴張等。
實際上，早在2018年，天齊鋰業(yè)就啟動過H股發(fā)行。盡管當時已經(jīng)通過聆訊階段，但最終未能成行。
相比當年，如今天齊鋰業(yè)所處的鋰行業(yè)已更加火熱。
鋰礦巨頭重啟H股上市
13日晚間，天齊鋰業(yè)披露擬發(fā)行H股公告。
來源：公司公告
根據(jù)公司第五屆董事會第十九次會議決議公告顯示，公司擬發(fā)行H股，具體發(fā)行時間將根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進展情況加以決定。
天齊鋰業(yè)本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的20%(超額配售權(quán)行使前)或公司股票上市地最低發(fā)行比例要求(兩者中較高者)，并授予主承銷商不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。
在本次國際配售分配中，天齊鋰業(yè)將優(yōu)先考慮基石投資者、戰(zhàn)略投資者(如有)和機構(gòu)投資者。
天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠當晚表示，H股發(fā)行融資對公司的未來發(fā)展有重大意義。首先，公司發(fā)行H股股票進行股權(quán)融資有利于公司進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率和財務(wù)風(fēng)險，同時降低財務(wù)費用、增強盈利能力；第二，受益于下游市場的快速發(fā)展，公司的產(chǎn)品需求旺盛，H股發(fā)行融資有利于公司抓住行業(yè)機遇、進一步發(fā)展核心業(yè)務(wù)；第三，發(fā)行H股將有利于公司拓展境外融資渠道，進一步提升公司的國際知名度和影響力，為公司未來繼續(xù)貫徹國際化戰(zhàn)略奠定良好的基礎(chǔ)。
此次H股發(fā)行并非天齊鋰業(yè)的第一次。早在2018年，公司就遞交過H股發(fā)行資料。
2018年11月，天齊鋰業(yè)收到中國證監(jiān)會出具的核準發(fā)行文件，核準新發(fā)行不超過3.28億股境外上市外資股，有效期12個月。但天齊鋰業(yè)H股發(fā)行最終未能順利進行，直到批復(fù)失效。
彼時，天齊鋰業(yè)擬通過發(fā)行H股來募集資金用于償還SQM交易帶來的債務(wù)問題。
有業(yè)內(nèi)人士表示，當初，天齊鋰業(yè)的H股發(fā)行失敗，或與當時鋰價低迷有關(guān)。2017年，碳酸鋰價格觸及低位，從17萬元/噸的高點一度跌向最低的4萬元/噸。
如今，受益于新能源市場的火熱，鋰行業(yè)已是另一番景象。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月10日，鋰輝石精礦均價報1005美元/噸，今年以來漲幅達140.7%；電池級氫氧化鋰均價報138500元/噸，今年以來漲幅為182.7%；電池級碳酸鋰均價報137500元/噸，今年以來漲幅為167%。
債務(wù)問題或?qū)⒂卸?/strong>
債務(wù)問題一直是天齊鋰業(yè)發(fā)展的“攔路石”。
2018年，天齊鋰業(yè)向商業(yè)銀行貸款35億美元，收購世界最大鹽湖鋰礦SQM約23.77%的股份。隨后，鋰礦價格不斷下跌，但天齊鋰業(yè)仍需支付大額利息。這次收購也為天齊鋰業(yè)現(xiàn)金流帶來沉重負擔。
財報顯示，2020年，天齊鋰業(yè)的負債率一度飆升至82.32%。
今年7月，天齊鋰業(yè)完成來自IGO的13.95億美元(約合人民幣90億)融資。其中12億美元(約合人民幣77.47億)用于償還收購SQM公司股權(quán)所產(chǎn)生的并購貸款本金和全部利息，剩余并購貸款本金余額約為18.73億美元(約合人民幣121億)，公司資產(chǎn)負債率下降至約63%。
天齊鋰業(yè)財報顯示，2019年、2020年公司利息費用分別為10.1億元和10.38億元，該輪融資讓天齊鋰業(yè)今年上半年的利息費用降至6.61億元。
分析人士表示，如果此次天齊鋰業(yè)H股上市順利進行，并購SQM公司股權(quán)遺留下的債務(wù)問題或?qū)⒂卸狻?/p>
值得關(guān)注的是，截至今年9月10日，公司股東人數(shù)約為22.6萬戶，較上期(8月31日)增加約2.5萬戶，變動幅度超12%。
來源：東方財富
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文章來源：中國證券報