周五(1月28日)盤前，美股三大期指全部震蕩走低，投資者繼續(xù)消化美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向緊縮政策的消息，近期主要股指每天都經(jīng)歷了超大幅度的日內(nèi)波動。

　　本周早些時候，恐慌指數(shù)(VIX)飆升至2020年10月以來的最高水平，周五繼續(xù)大漲7.25%至32.75，這反映了投資者的負面情緒依舊在蔓延。

　　Ingalls&Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：“這是一個精神分裂的市場，有些人認為所有負面因素都已經(jīng)減弱，另一些人則認為最糟糕的情況還在后頭。這是一段充滿不確定性的時期，整個月都是這樣。”

　　地緣政治緊張局勢仍正在醞釀之中，外交官們努力避免該地區(qū)發(fā)生沖突。俄羅斯提出的安全要求包括停止北約進一步東擴、禁止烏克蘭加入、并從冷戰(zhàn)后加入北約的東歐國家撤出部隊和武器裝備。美國和北約對此的回應沒有公開，但均已拒絕這些要求，同時表示愿意就軍備控制、建立信任措施和限制軍事演習的規(guī)模和范圍等問題進行接觸。

　　到目前為止，第四季度財報季喜憂參半。FactSet的數(shù)據(jù)顯示，標普500指數(shù)成分股中近三分之一的公司公布了第四季度業(yè)績，其中78%的公司每股收益超出了分析師的預期。

　　Horizon Investment Services首席執(zhí)行官Chuck Carlson表示：“本周財報，尤其是財報預測并不那么鼓舞人心，這是本周迄今為止限制上行的一個因素。”

　　市場動態(tài)

　　截止發(fā)稿，道指期貨跌1.05%，標普500指數(shù)期貨跌0.89%，以科技股為主的納斯達克100指數(shù)期貨跌0.6%。

　　上一個交易日，美國三大股指均收低，近幾天受到不確定性打擊，走勢幅度較大，波動性加劇。道指微跌0.02%，報34,160.78點，標普500指數(shù)下跌0.54%，報4,326.51點，納指大跌1.4%，報13,352.78點。

　　正在交易中的歐洲市場也全線下挫，德國DAX指數(shù)大跌2.46%，歐洲斯托克50指數(shù)大跌2.59%，法國CAC40指數(shù)跌2.43%。

　　(來源：英為財情)

　　公司消息

　　【Robinhood盤前跌超13% Q4業(yè)績多項指標不及預期】

　　Robinhood最新財報顯示，該公司第四季度營收為3.63億美元，同比增長14%，但低于預期值3.709億美元；每股凈虧損為0.49美元，市場預期為0.34美元，去年同期為盈利0.02美元。Robinhood第四季度加密貨幣交易營收為4800萬美元，環(huán)比下跌6%，而市場預期為5500萬美元。公司預計，2022年第一季度營收將少于3.40億美元，而市場此前的預期為4.470億美元。Robinhood周五美股盤前跌超13%報10.1美元。

　　【Visa第一財季凈營收同比增長24%】

　　Visa第一財季凈營收71億美元，同比增長24%，市場預估68億美元；調(diào)整后每股收益1.81美元，同比增長27%，市場預估1.70美元。Visa第一財季支付額同比增長20%；不包括歐洲內(nèi)部交易的跨境交易額同比增長51%；跨境交易總額同比增長40%；處理交易總額同比增長21%。

　　【隨著通脹的持續(xù)加劇食品巨頭卡夫亨氏考慮進一步漲價】

　　據(jù)CNN報道，卡夫亨氏在一封致客戶的信中表示，將在3月份提高其數(shù)十種最受歡迎產(chǎn)品的價格。漲價將影響Oscar Mayer冷盤、熱狗、香腸、培根、Velveeta奶酪、Maxwell House咖啡、TGIF冷凍雞翅、kool-Aid和Capri Sun等品牌。對卡夫亨氏而言，這并不是最新一輪“暫時性”通脹浪潮開始以來的第一次提價。去年11月，該公司剛剛宣布將其牛肉、瘦牛肉、熱狗和其他一些產(chǎn)品的價格提高9%。

　　【積極布局5G市場谷歌向印度通信巨頭投資10億美元】

　　當?shù)貢r間周五(1月28日)，印度通信公司Bharti Airtel表示，科技巨頭谷歌公司將向其投資多達10億美元。Bharti Airtel在監(jiān)管文件中披露，谷歌將每股734盧比(折合9.77美元)的價格收購該公司1.28%的股份，總價7億美元，另外3億美元將用于執(zhí)行商業(yè)協(xié)議，例如投資擴大Bharti Airtel的產(chǎn)品規(guī)模。文件顯示，谷歌對Bharti Airtel的投資正在等待監(jiān)管機構(gòu)的批準。這項交易公布后，Bharti Airtel的股價周五一度飆升了6.6%。Bharti Airtel是印度第二大移動電話運營商，數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月，該公司在印度擁有3.553億用戶。

　　【豐田蟬聯(lián)全球最大汽車銷售商較大眾領(lǐng)先優(yōu)勢進一步拉大】

　　日本豐田汽車周五(1月28日)表示，去年該集團整體汽車銷量增長10.1%，這使其連續(xù)第二年成為全球最大汽車制造商，并進一步拉開了與其最接近競爭對手德國大眾汽車間的差距。豐田汽車在官網(wǎng)發(fā)布的報告顯示，該集團2021年的汽車總銷量為1050萬輛，這一數(shù)字包含了其子公司大發(fā)汽車和日野汽車的銷量。相比之下，大眾汽車去年的汽車銷量為890萬輛，比2020年減少了5%，并創(chuàng)下了近十年來的最低紀錄。

　　【蘋果官宣供應鏈正改善創(chuàng)史上最高單季營收】

　　美東時間周四盤后，蘋果公司(Apple)發(fā)布了其截至2021年12月25日的第一財季業(yè)績報告。財報顯示，蘋果在除ipad之外的所有產(chǎn)品類別的銷售額都超出了分析師的預期，當季總營收1239億美元，同比增長11%，創(chuàng)歷史新高。蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克(Tim Cook)周四表示，該公司的供應鏈挑戰(zhàn)正在改善。財報顯示，蘋果第一財季總營收1239億美元，同比增長11%，高于分析師預期的1186.6億美元，創(chuàng)歷史新高；每股收益2.10美元，較去年同期的1.68美元增長26%，亦好于分析師預期的1.89美元；凈利潤346.30億美元，較去年同期的287.55億美元增長20%。

　　【蘋果CEO庫克：公司從元宇宙看到“很大潛力”，正進行“相應投資”】

　　蘋果CEO蒂姆·庫克表示，該公司從元宇宙中看到了巨大潛力，他還將此與他們目前的虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)項目聯(lián)系起來，并表示正在進行相應投資。目前泄露的信息和傳言顯示，蘋果將在元宇宙中扮演重要角色。庫克在財報電話會議上確認公司有意發(fā)展相關(guān)技術(shù)，并且已經(jīng)對增強現(xiàn)實展開了一些投資。在回應元宇宙的問題時，庫克表示，“我們是一家從事創(chuàng)新業(yè)務的公司”，“AppStore中擁有超過1.4萬個AR應用。”庫克補充說，蘋果從這一領(lǐng)域看到了“很大潛力”，并且正在進行“相應的投資”。

　　【貝殼：針對渾水做空報告已完成內(nèi)部調(diào)查，相關(guān)指控無事實依據(jù)】

　　周五居住服務平臺第一股貝殼發(fā)布針對渾水做空報告公布了其內(nèi)部調(diào)查的最新進展。貝殼找房稱，如公司先前所披露，在渾水公司于2021年12月16日發(fā)布針對公司的做空報告后，由公司三位獨立董事組成的公司審計委員會立即針對渾水報告中的主要指控開展了內(nèi)部調(diào)查，并聘請了獨立第三方顧問(包括一家國際律所和來自一家非本公司審計師的四大會計師事務所的法證會計專家)為內(nèi)部調(diào)查提供協(xié)助。目前內(nèi)部調(diào)查已實質(zhì)性完成。根據(jù)內(nèi)部調(diào)查，審計委員會得出結(jié)論，渾水報告中的相關(guān)指控沒有事實依據(jù)。

　　美股時間段值得關(guān)注的事件(北京時間)

　　1月28日

　　21:30 美國12月核心PCE物價指數(shù)年率；美國12月個人支出月率；美國12月核心PCE物價指數(shù)月率

　　23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值

　　1月29日

　　02:00 美國至1月28日當周石油鉆井總數(shù)

　　04:30 美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布周度持倉報告